九曳联合艾瑞发布2020中国生鲜供应链市场研究报告发掘未来赋能新方向

  2020年9月21日,九曳供应链与艾瑞联合发布《2020中国生鲜供应链市场研究报告》,报告依据对中国生鲜市场品类、分销模式深入剖析;以及随着政策推进及生鲜电商的渗透率提升,对“冷链物流”中游基础设施的需求剧增,结合九曳供应链的核心优势及出色案例解析,发掘未来中国生鲜市场供应链赋能新方向。

  我国生鲜品类繁多,最重要的包含蔬果类、肉类、海鲜类等,具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下,生产者与消费者相隔多层分销环节,限制了生鲜品流通速度,并造成大量耗损。

  我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主,随着“农改超”政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升,未来农贸市场的占比将持续下降,新渠道加速崛起,对中游分销及上游生产提出新要求。

  冷链物流是生鲜供应链中游基础设施,2019年市场规模达3264亿元。商流变革与消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展,疫情时期更是成为生鲜行业关注的核心。

  农业作为供应链最源头的供给端,提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟,生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。

  本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点,优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前,深耕行业的有突出贡献的公司将迎来新历史发展机遇。

  中国统计年鉴多个方面数据显示,全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨,年复合增长率为1.6%。其中,鲜菜占消费量比重最大,2018年达41.6%;鲜瓜果占比提升最明显,由2014年的21.1%增长至2018年的23.7%;肉禽蛋类比重略有提升,2018年占比为21.8%;奶类与水产品占比略有下降,2018年占比分别为6.9%与6.0%。

  按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计,我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的2.6万亿,年复合增长率为5.5%。其中,干鲜果品交易额的增速最快,与居民生鲜食品消费情况相符,表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。

  由于上游生产的时空分布不均,我国生鲜品目前需要依赖多级产销地批发市场实现全国范围内的分销流通。其中,产地采购商起到整合当地生鲜农产的作用,辐射范围比较小。而销地批发商业市场通常交易规模较大,能够辐射省级地理区域。

  各级批发市场的规模悬殊使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭,而繁琐的链条削弱了从业者的盈利能力,限制了从业者改善前述经营条件的能力。同时,由于生产者与消费终端相隔多层分销环节,生产者通过提升品质、建设品牌从而建立终端竞争力的能力也受到大幅限制。

  我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主,农贸市场作为居民的“菜篮子”,具有鲜活度高,价格亲民、方便便利等特点,在长期内依然会是生鲜流动的主渠道。

  随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升,未来农贸市场的占比将持续下降,新渠道加速崛起。

  结合公开资料估算,2018年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为56.1%,超市为38.8%,电商渗透率为4.1%,其他渠道如便利店、个体商贩占比约为1%。

  中国生鲜电商市场发展迅速,2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元。

  阿里京东等电商巨头入局,不断加码供应链及物流等基本的建设投资,并带来了线上线下融合的新零售模式,使得生鲜电商市场非常关注。未来随着生鲜电商模式的成熟、网购生鲜用户覆盖数量愈发广泛和技术成熟、生鲜电商供应链的升级,生鲜电子商务行业仍将保持快速发展。

  随着花了钱的人高品质生鲜产品的需求日渐增长,传统供应链的许多弊病愈加暴露出来,对生鲜消费升级的全方面推进构成了挑战。

  连锁超市与便利店一方面在逐步替代农贸市场成为生鲜零售渠道的主导,一方面也在生鲜电商的影响下开始了对新零售业态的探索。

  然而,各类下游生鲜零售渠道缺乏全方面的冷链物流能力和供应链生态,而传统的生鲜供应链企业也不具备C端的服务能力,故大多商超以原有的线下门店加到家配送服务的形式构建新零售方案,导致履约成本偏高。

  传统生鲜供应链企业大多是2B模式,服务于餐饮、超市、加工厂等,不具备2C端的服务能力。因此,生鲜新零售玩家必须依靠自身额外建立2C端服务资源。这种供应链两端的分立导致全链条上的资源与数据不能充分整合利用,因而效率始终没有办法得到有效提升。

  针对这一痛点,九曳供应链新型云仓模式应运而生,新型供应链服务商通过整合全国范围内的产业链资源,形成生鲜供应链平台,以此来实现了从产地至终端消费者的一站式生鲜供应链解决方案。

  冷链物流是指为保持食品新鲜的品质或别的产品(医药等)的效能以及减少运输损耗,在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节,货物从始至终保持一定温度的一种物流运输方式,由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成,涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。

  冷链物流行业需要规模化企业的不断投入,通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节,加强企业的整体联动效应来降低消耗成本,从而形成合理、高效的冷藏链。

  中国冷链物流行业发展规模:2019年规模达3264亿元,肉类为大多数来自,水果增速最快

  产业中上下游整合,融资收购事件频起:由于冷链物流网前期投资较大,经资本培育,帮企业提高投入,加快技术进步,建设冷链网络,有效提升资源配置效率,降低物流成本。通过产业中下游并购重组及一系列融资事件为冷链物流行业带来更多资本注入及资源拓展,培育更多如聚盟、九曳等一众成熟冷链物流公司,帮助行业加速增长。

  技术升级驱动冷链服务进步:随着RFID、NFC等冷链研发技术,以及易果、京东、盒马鲜生等无人零售业态的发展,将带动冷链物联网技术、信息技术加快速度进行发展,为冷链物流带来新机遇。

  政策助力冷链物流行业发展稳中向好,冷链产业环境一直在优化:1)从物流环境看,全国物流运行整体向好,物流发展质量和效益稳步提升,社会物流总额增长稳中有升,且需求结构优化,物流运行环境进一步改善。

  2)冷链物流行业,因顺应供给侧结构性改革潮流,近年来冷链物流行业受到高度关注,中央和地方政府因势利导出台多项政策和标准情况,并对农产品冷链流通标准化试点城市名单、试点企业名单,餐饮冷链物流服务规范试点企业名单予以公示,助力冷链行业健康发展。

  在新基建相关的宏观政策影响下,未来以5G、AI和工业物联网、互联网为代表的行业将会得到加快速度进行发展。随着大数据不断开拓升级赋能冷链物流,冷链物流领域的潜力也将会得到进一步的有效释放,持续朝着自动化、智能化云仓模式的方向发展。

  中国冷链物流行业竞争格局:冷链行业头部玩家优势显著,百强玩家靠后入行门槛仍较低

  过去,传统型冷链物流公司多具有土地、仓储的资源优势,物流网络运作需要更加多资本投入,模式较重。未来冷链物流预计将向“互联网+冷链物流”的冷链资源整合平台上发展,通过逐步完善网络搭建,拓展平台式业务,减少资源的信息不对称。

  九曳供应链是国内领先的一站式智慧生鲜供应链服务平台,致力于成为生鲜生态供应链的合作伙伴和赋能者。基于国内唯一自主研发的全品类生鲜仓储管理系统和专业仓干配运营体系,通过建立“去中心化”的智慧冷链物流骨干网,九曳供应链服务全球1500余家生鲜电商、农牧渔食品企业,其中覆盖了中国90%的冰淇淋品牌,而这一数字目前还在增长中。

  多年来的供应链服务经验积累,不仅为九曳的稳步发展提供了坚强的后盾支撑,也为九曳赢得了“2019中国冷链物流百强企业”的美誉。

  九曳供应链希望借由与艾瑞联合发布《2020中国生鲜供应链市场研究报告》,将多年的发展经验分享给各位行业同仁,推动全生鲜物流行业的协同发展,进而从另一个侧面敦促九曳供应链自身不断突破创新,再启新征程。